Розничные заёмщики перестают платить

28 Октября 2022

Банковская розничная просроченная задолженность без учёта жилищных (ипотечных) кредитов с начала года выросла на 12% или на 105 млрд рублей. Доля проблемных кредитов в портфеле приблизилась к 8%. Иными словами, каждый 13-й кредит больше не обслуживается. К таким выводам пришли аналитики коллекторского агентства «Долговой Консультант».

На начало сентября 2022 года общий объем просроченных розничных кредитов (без учета ипотечных) превысил 986 млрд рублей. С января он увеличился на 105 млрд рублей. Общий объем портфеля розничных неипотечных кредитов составил 12,7 трлн рублей, таким образом, доля проблемных кредитов в розничных портфелях банков в среднем достигла 7,7%. Для сравнения, в ипотечном портфеле этот показатель не превышает 0,5%.

Прирост проблемной розничной банковской задолженности зафиксирован во всех регионах страны. Наибольший — в Сахалинской области (+25%) и Республике Крым (+22%).  Наименьший — в Санкт-Петербурге и Нижегородской области (+7%).

«Объем неплатежей по кредитам –один из индикаторов состояния финансового здоровья населения. Реальная ситуация, на наш взгляд, еще более трудная . Во-первых, для отдельных категорий заемщиков с весны действуют кредитные каникулы, во-вторых, проблемным кредит становится по истечении 90 дней неплатежей, то есть сейчас пока мы видим результаты мая 2022 года», — отмечает Денис Аксёнов, генеральный директор коллекторского агентства «Долговой Консультант».

Топ-10 регионов с максимальной динамикой прироста просроченной задолженности

Сортировка по динамике

Просроченная задолженность, млн руб.

Динамика с начала 2022 года

Россия

986 305

12%

Сахалинская область

4 196

25%

Республика Крым

2 604

22%

Республика Северная Осетия - Алания

5 453

21%

Республика Хакасия

3 365

21%

Магаданская область

1 364

21%

Республика Бурятия

6 445

20%

Забайкальский край

7 483

20%

Республика Калмыкия

2 108

20%

Республика Татарстан (Татарстан)

23 016

19%

Республика Ингушетия

986

19%

Источник: Коллекторское агентство «Долговой Консультант», ЦБ РФ

Полная версия таблицы доступна по ссылке

 Вместе с тем, все больше регионов страны показывают двузначные цифры по доле просроченной задолженности в общем портфеле. Так, в Республике Ингушетия доля превысила 12,6%, в Волгоградской области — 10%.

Топ-10 регионов с максимальной долей просроченной задолженности в портфеле

Сортировка по доле

Доля просроченной задолженности
(без учета ипотеки)

Доля просроченной задолженности
в общем розничном портфеле

Розничная задолженность
(без учета ипотеки), млн руб

Россия

7,7%

4%

12 733 182

Республика Ингушетия

12,6%

10%

7 837

Республика Северная Осетия - Алания

12,3%

8%

44 382

Карачаево-Черкесская Республика

10,3%

7%

29 010

Волгоградская область

10%

6%

174 480

Республика Адыгея (Адыгея)

10%

7%

39 651

Самарская область

10%

6%

251 390

Ставропольский край

9,7%

6%

203 149

Кабардино-Балкарская Республика

9,7%

6%

39 006

Липецкая область

9,6%

6%

82 867

Тамбовская область

9,5%

4%

65 740

Источник: Коллекторское агентство «Долговой Консультант», ЦБ РФ

Полная версия таблицы доступна по ссылке

 «Ипотека традиционно относится к категории менее рискованных активов для банков. Заемщики до последнего стараются не допускать просрочки по ипотеке, потому что понимают последствия и не хотят остаться без крыши над головой, — рассуждает Денис Аксёнов. — Это и есть одна из причин, почему ипотека составляет уже половину банковского розничного портфеля кредитов. Наращивание портфеля необеспеченных кредитов в текущих условиях представляется рискованной стратегией, поэтому выдачи в этом сегменте будут происходить осторожно, и в перспективе доля ипотечных кредитов еще вырастет. Таким образом, в ближайшем будущем мы увидим рост доли просроченной задолженности по розничным (неипотечным) кредитам при сохранении уровня просроченной задолженности в ипотеке».