Задолженность по ипотеке в регионе на 1 сентября 2021 года увеличилась на 30%, до 323 млрд рублей против 248,9 млрд рублей годом ранее на 1 сентября до 2020 года. Объём просроченной задолженности сократился на 4%, до уровня 1,53 млрд рублей. Доля ипотеки на строящееся жилье, несмотря на действие льготных госпрограмм, выросла незначительно, с 17,2% до 17,9% к совокупному портфелю. К таким выводам пришли аналитики коллекторского агентства «Долговой Консультант», изучив данные ЦБ РФ.
Рынок ипотеки в Республике Татарстан
01 Ноября 2021При исследовании рынка ипотеки Республики Татарстан не учитывались данные семи банков Татарстана (Ак Барс, Аверс, Акибанк, Татсоцбанк, Заречье, ИК банк, и Банк 131), а также Совкомбанка и Промсвязьбанка. На них приходится не более 15% совокупного рынка (по размеру ссудной задолженности). Совокупный портфель исследуемых кредитных организаций составляет 276 млрд рублей на 1 сентября 2021 года.
Рынок ипотеки Республики Татарстан почти на 80% занимают два банка с государственным участием, Сбербанк и ВТБ, их совокупная доля на 1 сентября 2021 года достигла 78,7%. За год она снизилась на 0,9 процентных пункта (п.п.), что эквивалентно 2,8 млрд рублей. На третьем месте по размеру портфеля находится Альфа-банк (3,85%), ненамного опережая ещё один государственный банк, Россельхозбанк (его доля рыночная доля — 3,81%).
Таблица 1. Топ-10 банков – участников рынка ипотеки в Республике Татарстан
|
Банк |
Портфель на 01.09.2021, тыс. руб |
Доля рынка |
Изменение доли рынка к 01.09.2020 |
|
Сбербанк |
153 102 531 |
55,5% |
0,02% |
|
ВТБ |
64 032 411 |
23,2% |
-0,94% |
|
Альфа-банк |
10 622 990 |
3,85% |
-0,16% |
|
Россельхозбанк |
10 505 034 |
3,81% |
0,56% |
|
Открытие |
7 518 960 |
2,7% |
0,47% |
|
Газпромбанк |
6 580 963 |
2,4% |
0,48% |
|
Дом.рф |
4 619 025 |
1,7% |
-0,05% |
|
Абсолют банк |
4 074 855 |
1,5% |
-0,13% |
|
Росбанк |
3 883 977 |
1,4% |
-0,15% |
|
Райффайзенбанк |
1 614 775 |
0,6% |
-0,17% |
Источник: ЦБ РФ, КА «Долговой Консультант». Полная версия таблицы доступна по ссылке.
За год с рынка ипотеки Татарстана ушли три кредитные организации: банки «Реалист», «Интеза» и Томскпромстройбанк (согласно данным Банка России, их ипотечная задолженность на 01.09.2021 года равна нулю). Новыми участниками стали казанский Алтынбанк, региональные банки «Ростфинанс» (Ростов-на-Дону), «Венец» (Ульяновск), Агророс (Саратов) и два московских— Фора-банк и Экспобанк.
Доля ипотечных кредитов на покупку строящегося жилья в совокупном портфеле составляет 17,9% против 17,2% годом ранее. Состав банков-участников сопоставим с общей структурой рынка: Сбербанк занимает долю 39%, ВТБ — 31%, Альфа-банк — 10,7% (см. таблицу №2).
Таблица 2. Топ-10 банков – участников рынка ипотеки на строящееся жильё в Республике Татарстан
|
Банк |
Портфель ДДУ на 01.09.2021, тыс. руб |
Доля рынка |
Изменение доли рынка к 01.09.2020 |
|
Сбербанк |
19 308 385 |
39,18% |
3,18% |
|
ВТБ |
15 444 522 |
31,34% |
-4,77% |
|
Альфа-банк |
5 248 713 |
10,65% |
4,12% |
|
Открытие |
2 464 510 |
5,00% |
0,36% |
|
Дом.рф |
1 565 273 |
3,18% |
0,17% |
|
Газпромбанк |
1 122 399 |
2,28% |
-0,01% |
|
Россельхозбанк |
1 086 797 |
2,21% |
-1,50% |
|
Абсолют банк |
812 471 |
1,65% |
-1,09% |
|
Металлинвестбанк |
528 726 |
1,07% |
0,22% |
|
Росбанк |
522 231 |
1,06% |
0,06% |
Источник: ЦБ РФ, КА «Долговой Консультант». Полная версия таблицы доступна по ссылке.
Лидером на рынке рефинансирования ипотеки в регионе стал банк ВТБ, занимая почти 49%. За год его доля выросла 2 п.п. и он значительно опережает Сбербанк (15%). Также заметные позиции в рефинансировании занимают Юникредитбанк и Энергобанк (см. таблицу №3).
Таблица №3. Топ-10 банков- участников рынка рефинансирования ипотеки.
|
Банк |
Портфель рефинансированных ипотек, тыс. руб |
Доля рынка |
Изменение доли рынка к 01.09.2020 |
|
ВТБ |
13 371 627 |
48,55% |
1,98% |
|
Сбербанк |
4 095 562 |
14,87% |
-1,50% |
|
Альфа-банк |
2 189 218 |
7,95% |
4,08% |
|
Дом.рф |
1 737 307 |
6,31% |
0,12% |
|
Открытие |
1 484 898 |
5,39% |
2,25% |
|
Россельхозбанк |
1 277 283 |
4,64% |
-0,75% |
|
Газпромбанк |
1 087 390 |
3,95% |
-5,46% |
|
Юникредит |
619 652 |
2,25% |
-0,52% |
|
Райффайзенбанк |
574 952 |
2,09% |
-0,63% |
|
Энергобанк |
368 018 |
1,34% |
0,11% |
Источник: ЦБ РФ, КА «Долговой Консультант». Полная версия таблицы доступна по ссылке.
Наибольшую динамику прироста просроченных ипотечных кредитов отразили Металлинвестбанк, Альфа-банк и Райффайзенбанк (см. таблицу №4). Важно отметить, что кратный прирост может быть связан с низкой базой портфелей.
Таблица №4. Топ-10 банков по динамике прироста просроченной ипотечной задолженности.
|
Банк |
Объём просроченной ипотеки, тыс. руб. |
Динамика к 01.09.2021 |
|
Металлинвестбанк |
120 |
8471% |
|
Альфа-банк |
8 086 |
8064% |
|
Райффайзенбанк |
1 255 |
2524% |
|
Дом.рф |
53 345 |
395% |
|
Газпромбанк |
7 632 |
221% |
|
Банк Казани |
10 931 |
209% |
|
АвтоКредитБанк |
266 |
144% |
|
Центр-инвест |
326 |
136% |
|
Запсибкомбанк |
257 |
97% |
|
Союз |
1 834 |
76% |
Источник: ЦБ РФ, КА «Долговой Консультант». Полная версия таблицы доступна по ссылке.
«В Татарстане на рынке ипотеки работает 55 банков, не скрывающих свои показатели по кредитованию физических лиц и ещё минимум 9 кредитных организаций, которые не раскрывают детальные сведения на сайте Банка России, — поясняет Денис Аксёнов, генеральный директор коллекторского агентства «Долговой Консультант». — В целом динамика рынка ипотеки в регионе не отличается от общероссийских, за исключением большого влияния государственных и так называемых банков с государственным участием. Последний год показал, что частные федеральные и частные региональные банки начинают конкурировать за клиента, отнимая доли рынка у государственных».
- Ценник на недвижимость остановил просроченную ипотеку29 Сентября 2021
- Среднедушевой просроченный долг работающего населения вырос30 Ноября 2021