По итогам 10 месяцев 2020 года объём просроченных розничных кредитов на балансах банков вырос на 22% или 159 млрд рублей в целом по стране. Без учёта неплатежей по ипотеке темп прироста задолженности составил 23% или на 153 млрд, до 810 млрд рублей. Ипотека показала наименьшую динамику прироста, на 8% или 6 млрд рублей. К таким выводам пришли в коллекторском агентстве «Долговой Консультант» на основе данных ЦБ РФ.
Четыре шага до дефолта: объём просроченных розничных кредитов вырос на четверть
21 Декабря 2020Банк России относит к просроченной задолженности кредиты с неплатежами более 90 дней. С учётом агрегированных данных, в статистику попали неплатежи по розничным кредитам до 1 августа 2020 года. Наибольшую динамику прироста проблемных кредитов показали Севастополь, Республика Крым и Липецкая область (см. таблицу).
Регионы-лидеры по приросту просроченной розничной задолженности.
|
Регион |
Просроченная розничная задолженность, млрд руб. |
Изменение с начала года по 01.11.2020 |
Просроченная розничная задолженность без ипотеки, млрд руб. |
Изменение с начала года по 01.11.2020 |
|
Россия |
889 165 |
21,8% |
810 633 |
23,3% |
|
Севастополь |
365 |
83,4% |
340 |
82,8% |
|
Республика Крым |
1 801 |
63,1% |
1 745 |
64,3% |
|
Липецкая область |
5 987 |
34,9% |
5 710 |
37,2% |
|
Удмуртская Республика |
7 067 |
32,0% |
6 668 |
34,1% |
|
Республика Мордовия |
3 076 |
30,9% |
2 921 |
33,6% |
|
Ленинградская область |
12 278 |
31,5% |
11 508 |
33,3% |
|
Республика Марий Эл |
2 451 |
28,3% |
2 309 |
32,2% |
|
Краснодарский край |
40 297 |
30,6% |
37 244 |
32,0% |
|
Орловская область |
3 428 |
30,9% |
3 264 |
31,9% |
|
Владимирская область |
6 260 |
29,2% |
5 772 |
31,4% |
Полная версия таблицы по ссылке
Источник: ЦБ РФ, Коллекторское агентство «Долговой Консультант»
С учётом сроков отнесения задолженности к проблемной (прекращение любых платежей для погашения продолжительностью более 90 дней), динамика отражает ситуацию, сложившуюся в январе-июле. С массовыми неплатежами по кредитам банки столкнулись в августе, а программа льготной ипотеки только ускорила накопление просроченного объёма в сентябре-октябре.
«В ноябре закончился срок розничных кредитных каникул, которыми могли воспользоваться заёмщики при подтверждённом падении доходов на фоне ограничений из-за коронавируса, таким образом, реальная ситуация с дефолтами по кредитам будет видна не ранее февраля-марта будущего года», — полагает Денис Аксёнов, генеральный директор коллекторского агентства «Долговой Консультант».
Из-за резкого роста объёма выданных ипотечных кредитов в ближайшее время ускорится и прирост просроченной ипотечной задолженности. В целом по России ипотечный портфель вырос на 19% при росте просроченной задолженности на 8%. Наибольшая динамика прироста просроченной задолженности, в 5,4 раза, зафиксирована в Калининградской области, в 1,9 раза — в Севастополе (см. таблицу).
«Ипотечные заёмщики относятся к наиболее дисциплинированной категории банковских клиентов, но и в данной категории прирост на 6 млрд рублей можно интерпретировать в квадратные метры и получить ещё 1800 проблемных квартир к тем 24 тысячам, что мы прогнозировали в начале текущего года», — отмечает Денис Аксёнов.
Регионы-лидеры по динамике роста просроченной ипотечной задолженности.
|
Регион |
Динамика портфеля |
Динамика просроченной ипотеки |
|
Россия |
18,5% |
8,2% |
|
Калининградская область |
21,2% |
441,5% |
|
Чукотский автономный округ |
27,1% |
100,0% |
|
Севастополь |
50,8% |
92,3% |
|
Кабардино-Балкарская Республика |
16,2% |
42,9% |
|
Республика Крым |
52,4% |
31,9% |
|
Магаданская область |
16,1% |
31,3% |
|
Чувашская Республика - Чувашия |
16,2% |
28,1% |
|
Тамбовская область |
16,2% |
27,4% |
|
Ярославская область |
17,3% |
27,1% |
|
Ивановская область |
14,7% |
22,1% |
|
Республика Адыгея (Адыгея) |
18,6% |
21,3% |
Полная версия таблицы по ссылке
Источник: ЦБ РФ, Коллекторское агентство «Долговой Консультант»