Четыре шага до дефолта: объём просроченных розничных кредитов вырос на четверть

21 Декабря 2020

По итогам 10 месяцев 2020 года объём просроченных розничных кредитов на балансах банков вырос на 22% или 159 млрд рублей в целом по стране. Без учёта неплатежей по ипотеке темп прироста задолженности составил 23% или на 153 млрд, до 810 млрд рублей. Ипотека показала наименьшую динамику прироста, на 8% или 6 млрд рублей. К таким выводам пришли в коллекторском агентстве «Долговой Консультант» на основе данных ЦБ РФ.

Банк России относит к просроченной задолженности кредиты с неплатежами более 90 дней. С учётом агрегированных данных, в статистику попали неплатежи по розничным кредитам до 1 августа 2020 года. Наибольшую динамику прироста проблемных кредитов показали Севастополь, Республика Крым и Липецкая область (см. таблицу).

Регионы-лидеры по приросту просроченной розничной задолженности.

Регион

Просроченная розничная задолженность, млрд руб.

Изменение с начала года по 01.11.2020

Просроченная розничная задолженность без ипотеки, млрд руб.

Изменение с начала года по 01.11.2020

Россия

      889 165

21,8%

     810 633

23,3%

Севастополь

            365

83,4%

            340

82,8%

Республика Крым

         1 801

63,1%

         1 745

64,3%

Липецкая область

         5 987

34,9%

         5 710

37,2%

Удмуртская Республика

         7 067

32,0%

         6 668

34,1%

Республика Мордовия

         3 076

30,9%

         2 921

33,6%

Ленинградская область

       12 278

31,5%

       11 508

33,3%

Республика Марий Эл

         2 451

28,3%

         2 309

32,2%

Краснодарский край

       40 297

30,6%

       37 244

32,0%

Орловская область

         3 428

30,9%

         3 264

31,9%

Владимирская область

         6 260

29,2%

         5 772

31,4%

Источник: ЦБ РФ, Коллекторское агентство «Долговой Консультант»

С учётом сроков отнесения задолженности к проблемной (прекращение любых платежей для погашения продолжительностью более 90 дней), динамика отражает ситуацию, сложившуюся в январе-июле. С массовыми неплатежами по кредитам банки столкнулись в августе, а программа льготной ипотеки только ускорила накопление просроченного объёма в сентябре-октябре.

«В ноябре закончился срок розничных кредитных каникул, которыми могли воспользоваться заёмщики при подтверждённом падении доходов на фоне ограничений из-за коронавируса, таким образом, реальная ситуация с дефолтами по кредитам будет видна не ранее февраля-марта будущего года», — полагает Денис Аксёнов, генеральный директор коллекторского агентства «Долговой Консультант».

Из-за резкого роста объёма выданных ипотечных кредитов в ближайшее время ускорится и прирост просроченной ипотечной задолженности. В целом по России ипотечный портфель вырос на 19% при росте просроченной задолженности на 8%. Наибольшая динамика прироста просроченной задолженности, в 5,4 раза, зафиксирована в Калининградской области, в 1,9 раза — в Севастополе (см. таблицу).

 «Ипотечные заёмщики относятся к наиболее дисциплинированной категории банковских клиентов, но и в данной категории прирост на 6 млрд рублей можно интерпретировать в квадратные метры и получить ещё 1800 проблемных квартир к тем 24 тысячам, что мы прогнозировали в начале текущего года», — отмечает Денис Аксёнов.

Регионы-лидеры по динамике роста просроченной ипотечной задолженности.

Регион

Динамика портфеля

Динамика просроченной ипотеки

Россия

18,5%

8,2%

Калининградская область

21,2%

441,5%

Чукотский автономный округ

27,1%

100,0%

Севастополь

50,8%

92,3%

Кабардино-Балкарская Республика

16,2%

42,9%

Республика Крым

52,4%

31,9%

Магаданская область

16,1%

31,3%

Чувашская Республика - Чувашия

16,2%

28,1%

Тамбовская область

16,2%

27,4%

Ярославская область

17,3%

27,1%

Ивановская область

14,7%

22,1%

Республика Адыгея (Адыгея)

18,6%

21,3%

Источник: ЦБ РФ, Коллекторское агентство «Долговой Консультант»