Сбавить темп: прирост активов коллекторских агентств сократился в 5,5 раза

Сокращение темпов прироста активов коллекторских агентств, по мнению аналитиков «Долгового Консультанта», связано с перераспределением части рынка взыскания на участников, не включенных в реестр ФССП.

«По данным налоговой службы на сегодня в стране зарегистрировано и действует свыше 620 юридических лиц, чей основной вид деятельности по классификатору указан как коллекторский, вместе с тем в реестр ФССП включено не более половины из них, — комментирует Денис Аксёнов, генеральный директор коллекторского агентства «Долговой Консультант». — Также мы видим активность на рынке взыскания физических лиц и индивидуальных предпринимателей, выступающих в качестве кредиторов, чья деятельность не регулируется надзорным ведомством. Очевидно, что некоторая часть долгов «перетекает» от кредиторов и легальных коллекторов к лицам, не включенным в реестр ФССП».

Активы коллекторских агентств, включенных в реестр ФССП, по объёму составляют всего 4,1% от совокупного размера просроченных банковских кредитов (3,089 трлн рублей на 31 декабря 2019 года), из которых на долги физических лиц приходится 24% или 730 млрд рублей.

В реестре ФССП на конец 2019 года находились коллекторские агентства, зарегистрированные в 53 из 85 регионов РФ. На регионы, на территории которых отсутствуют юридически зарегистрированные агентства, приходится всего 9% просроченных банковских кредитов от общего их объема по стране. Можно констатировать, что коллекторские агентства регистрируются в регионах с большой концентрацией долгов.

По оценке агентства «Долговой Консультант», наибольшая концентрация коллекторских агентств приходится на компании, зарегистрированные в Москве (64% от совокупных активов). В пять раз меньшую долю занимают компании Санкт-Петербурга (12%). Третьим регионом по наибольшей доле активов, 4%, стала Ярославская область (см. таблицу №1).

«Продолжается концентрация активов коллекторских агентств в московском регионе, за год доля столичных компаний на рынке взыскания выросла на 2,3 процентных пункта, Петербург увеличил долю на 1 п.п., до 12%, — говорит Денис Аксёнов, генеральный директор коллекторского агентства «Долговой Консультант». — Доля рынка региональных игроков постепенно уменьшается. Активы коллекторских агентств тяготеют к месту сосредоточения банковского бизнеса, – к Москве. Эта тенденция будет продолжаться по мере консолидации банковского сектора».

 Таблица №1. ТОП-10 регионов с максимальной концентрацией активов коллекторских агентств

Источник: КА «Долговой Консультант».

Полная версия таблицы по показателям деятельности коллекторских агентств в региональном разрезе доступна по ссылке.

 Коллекторское агентство «Долговой Консультант» выявило на рынке взыскания 15 групп коллекторских агентств, которые объединяют 38 юридических лиц, включённых в реестр ФССП. Основным признаком для объединения стали общие учредители компаний, юридические адреса и руководители (см. таблицу №2).

«Чётко прослеживается принцип, когда собственник или связанное с ним лицо вносит в реестр второе, третье или последующие юридические лица, одновременно сокращая активность ранее включенного в реестр ФССП коллекторского агентства, чтобы впоследствии иметь возможность распределить риски и сохранить бизнес при исключении из реестра ФССП одного из них», — отмечает Аксёнов.

Таблица №2. Распределение агентств по связанным группам

Источник: КА «Долговой Консультант», «Контур.фокус».

 На сегодня более 70% активов коллекторских агентств сконцентрированы на балансах 15 организаций из 300 компаний, чьи данные были проанализированы «Долговым Консультантом» по итогам деятельности в 2019 году (см. Таблицу №2). Без учета показателей 83 агентств, включенных в реестр ФССП в течение 2019 года, темпы прироста совокупных активов составили 14%, а 19% прироста активов обеспечили «новички» — компании, включенные в реестр в 2019 году.

Таблица №3. Коллекторские агентства по размеру активов.

Источник: КА «Долговой Консультант», бухгалтерская отчетность компаний по РСБУ

* Примечание. Разночтение позиций в 2018 году вызвано выбытием из реестра ФССП агентство в 2018 году и внесением в реестр агентств в 2019 году.

Полная версия рейтинга коллекторских агентств по размеру активов доступна по ссылке.

 «Размер и динамика активов участников рынка взыскания позволяет более точно показать тенденции на коллекторском рынке, несмотря на то, что на балансах юридического лица могут быть отражены не только портфели долгов и не только права требования, но и другие активы, не имеющие отношения к взысканию, — говорит Денис Аксёнов, генеральный директор коллекторского агентства «Долговой Консультант». — В целом рынок второй год подряд показывает устойчивую динамику роста, при том что у 17% игроков активы по итогам 2019 года сократились».

Рост выручки коллекторских агентств сохранился на уровне 2018 года, она увеличилась в 2,7 раза, до 38,5 млрд рублей. Выручка компаний, внесенных в реестр в 2019 году, составила 11,7 млрд рублей.

Совокупная чистая прибыль сохранилась практически без изменений, увеличившись на 1%, до 11,2 млрд рублей. Убыток показали 49 организаций, что в 1,5 раза больше, чем годом ранее (32 организации в 2018 году). Совокупный объем убытков вырос на 18%, до 876 млн рублей.

«В рейтинге коллекторских агентств по итогам 2018 года мы прогнозировали на 2019 год прирост активов в 1,5-2 раза до 150-200 млрд рублей, и прошедший год показал, что прогноз был слишком оптимистичен, — резюмирует Денис Аксёнов, генеральный директор коллекторского агентства «Долговой Консультант». — Ужесточается законодательство для всех участников рынка, как кредиторов, так и для коллекторов, повышается дисциплина заемщиков. Тем не менее, события текущего года показали, что долговой рынок покажет кратный прирост, несмотря на сокращение темпов появления новых коллекторских агентств».

На конец ноября 2020 года в реестре ФССП находятся 349 действующих коллекторских агентств. За три года ведения реестра из него исключено 37 компаний, в том числе три организации в 2017-м, 13 — в 2018-м, 14 — в 2019-м и семь — за 11 месяцев 2020 года. Включено в реестр в 2017-м году 137 компаний, в 2018-м — 58, в 2019 — 83, в январе-декабре 2020 года — 68.

Примечания.

Для исследования взяты данные из бухгалтерской (финансовой) отчетности. Под активами подразумеваются строки «Актив» валюты баланса.

Учтены показатели компаний, осуществлявших деятельность в 2019 году, в том числе исключенные из реестра в 2019 году.

к группе «Акцепт» отнесены ООО «Коллекторское агентство «АКЦЕПТ» (Уфа, ИНН 7709653027), ООО «Акцепт-Краснодар» (Краснодар, ИНН 2312143061)

к группе «Зевс» отнесены ООО «Зевс» (Тюмень, ИНН 7203326272), ООО «Вектор Белгород» (Белгород, ИНН 3123387280)

к группе «М.Б.А. Финансы» отнесены ООО «М.Б.А. Финансы» (Москва, ИНН 7726626680), ООО «Рублев-Финанс» (Москва, ИНН 7701720659)

к группе НСВ отнесены ООО «НСВ» (Москва, ИНН 7727551797), ООО «Вербоконнект» (Москва, ИНН 7728833297), НАО «ПКБ» (Москва, ИНН 2723115222)

к группе «Приоритет» отнесены ООО «Приоритет» (Ростов-на-Дону, ИНН 9102200252), ООО «Контроль» (Симферополь, ИНН 9102201009)

к группе РСВ отнесены ООО «РСВ» (Москва, ИНН 7707782563), ООО «ССК» (Москва, ИНН 7705680245), ООО «Столичное АВД» (Москва, ИНН 7717528291)

к группе СААБ отнесены ООО «СААБ» (Нижний Новгород, ИНН 5260410400), ООО «АФК» (Нижний Новгород, ИНН 7702814010)

к группе «Северная столица» отнесены ООО «КА «Северная столица» (Санкт-Петербург, ИНН 7811653557), ООО «КА «Деньги Будут» (Санкт-Петербург, ИНН 7811674941)

к группе «Сириус-Трейд» отнесены ООО «Сириус-Трейд» (Новосибирск, ИНН 2801146767), ООО «Бюро судебного взыскания» (Новосибирск, ИНН 2225130330), ООО «Контакт» (Брянск, ИНН 3250532162)

к группе «Траст» отнесены ООО «Траст» (Ангарск, ИНН 3801084488), ООО «Траст-Западная Сибирь» (Ангарск, ИНН 3801128449), ООО «УК Траст» (Ангарск, ИНН 3801109213), ООО «Компания Траст» (Ангарск, ИНН 3801108273)

к группе ЦДУ отнесены АО «Центр Долгового Управления» (Москва, ИНН 7730592401), ООО «Долговые инвестиции» (Москва, ИНН 7730611414), ООО «ЦДУ Инвест» (Москва, ИНН 7727844641)

к группе ЦКБ отнесены ООО «ЦКБ-Финанс» (Московская область, ИНН 5042122070), ООО «ДА-ЦКБ» (Московская область, ИНН 5042094666)

к группе «Эксперт-Финанс» отнесены ООО «Эксперт-Финанс» (Ярославль, ИНН 7606066933), ООО «Партнер-Финанс» (Ярославль, ИНН 7606096399) ООО «Гарнет-Финанс» (Москва, ИНН 7704464202), ООО «Профессиональное объединение сегмент» (Ярославль, ИНН 7627051864)

к группе «Югория» отнесены ООО «Югория» (Екатеринбург, ИНН 8601038645), ООО «Экспресс-Кредит» (Сургут, ИНН 8602183821)

к группе ЮСБ отнесены ООО «Центр ЮСБ-М» (Москва, ИНН 7736602060), ООО «Центр ЮСБ» (Москва, ИНН 7727237125), ООО «КА «Центр ЮСБ ЮФО» (Краснодар, ИНН 2312143512)