Доля просроченной задолженности в розничных кредитных портфелях банков за 11 месяцев 2019 года снизилась на 30 млрд рублей и составила 4,3% от общего портфеля задолженности. Без учета ипотечной задолженности (на ипотеку в розничных кредитных портфелях приходится 43%) доля просроченных кредитов занимает 6,7%, сократившись за тот же период на 1,5 процентных пункта. К таким выводам пришли аналитики коллекторского агентства «Долговой Консультант» на основе анализа собственных данных и статистики регулятора.
Просроченная задолженность готовится к росту
30 Января 2020За 11 месяцев 2019 года объем задолженности по розничным кредитам вырос на 16% или на 2,38 трлн рублей до 17,39 трлн рублей. При этом объем просроченных долгов на балансах банков сократился на 4% с 774 до 744 млрд рублей. Вектор снижения доли просроченных кредитов может продолжиться благодаря ограничительным мерам в розничном кредитовании, предпринятых Банком России в минувшем году.
«Сокращение проблемной задолженности в масштабах страны на 30 млрд рублей в условиях роста объема кредитования говорит о двух разнонаправленных тенденциях: банки и коллекторские агентства научились взыскивать хорошо и быстро, а во-вторых, банки продают просроченную задолженность с баланса с целью удержания доли просроченной задолженности на допустимом уровне, — комментирует Денис Аксёнов, генеральный директор коллекторского агентства «Долговой Консультант».
В июне 2020 года вступает в силу изменение в законодательстве о 30-дневном моратории для банков о привлечении к процедуре взыскания третьих лиц, что повлияет на динамику снижения просроченной задолженности, отражаемой на балансе банков.
«Регулятору удалось снизить рост объемов потребительского кредитования с 23—25% ранее до 16% к декабрю минувшего года, однако это все еще двузначные темпы прироста, при дальнейшем замедлении темпов роста кредитования доля просроченных кредитов будет расти, и вопросы взыскания будут становиться более актуальными для банков. С социальной точки зрения концентрация заемщиков, имеющих просроченную задолженность, в некоторых городах очень велика, что сказывается на качестве жизни населения в регионах», — полагает Денис Аксёнов.
Без учета ипотечной задолженности розничный кредитный портфель банков вырос на 13% до 9,96 трлн рублей. Объем просроченной задолженности снизился на 4% до 667,4 млрд рублей. Регионами-лидерами по объему просроченной задолженности традиционно являются Москва и Московская область (совокупно доля данных регионов в общем объеме составляет 20,2%), Краснодарский край (8%) и Санкт-Петербург (4%). Данные по топ-15 регионов приведены в таблице №1.
Таблица №1. Регионы с максимальным объемом проблемных долгов в розничном кредитном портфеле без учета ипотеки.
|
Регион |
Объем просроченной задолженности, млн руб |
Доля региона в общем объеме просроченной задолженности |
|
Москва |
80 334 |
12,0% |
|
Московская область |
54 542 |
8,2% |
|
Краснодарский край |
28 170 |
4,2% |
|
Санкт-Петербург |
25 615 |
3,8% |
|
Тюменская область |
22 088 |
3,3% |
|
Свердловская область |
20 248 |
3,0% |
|
Ростовская область |
19 858 |
3,0% |
|
Республика Башкортостан |
16 596 |
2,5% |
|
Красноярский край |
16 494 |
2,5% |
|
Самарская область |
16 092 |
2,4% |
|
Новосибирская область |
14 784 |
2,2% |
|
Челябинская область |
14 692 |
2,2% |
|
Республика Татарстан |
14 060 |
2,1% |
|
Иркутская область |
13 049 |
2,0% |
|
Кемеровская область |
12 668 |
1,9% |
Источник: КА «Долговой Консультант», ЦБ РФ
Полная версия таблицы с данными по всем регионам РФ доступна на сайте КА «Долговой Консультант» по ссылке.
Минимальное сокращение доли просроченной задолженности по розничным кредитам без учета ипотеки зафиксировано в Калининградской области (-0,15 процентных пункта), Республике Крым (-0,3 п.п.) и Чукотском автономном округе. Наибольшая доля проблемных кредитов отмечена в Республике Ингушетия (15,6%), Карачаево-Черкесской Республике (11,6%) и Бурятии (11,5%). Данные по топ-15 регионов приведены в таблице №2.
Таблица №2. Динамика изменения доли просроченной задолженности розничных кредитов
без учета ипотеки в региональном разрезе.
|
Доля просроченной задолженности |
Просроченная задолженность на 01.12.2019, млн руб. |
Динамика доли, п.п. |
||
|
январь |
ноябрь |
|||
|
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ |
8,2% |
6,7% |
667 425 |
-1,53 |
|
Чеченская Республика |
6,5% |
6,6% |
1 858 |
0,09 |
|
Севастополь |
2,5% |
2,5% |
193 |
0,03 |
|
Калининградская область |
9,1% |
8,9% |
6 531 |
-0,15 |
|
Республика Крым |
3,8% |
3,6% |
1 051 |
-0,27 |
|
Чукотский автономный округ |
3,9% |
3,6% |
196 |
-0,30 |
|
Республика Саха (Якутия) |
7,1% |
6,6% |
6 495 |
-0,52 |
|
Республика Мордовия |
6,3% |
5,8% |
2 185 |
-0,57 |
|
Камчатский край |
6,1% |
5,4% |
1 734 |
-0,67 |
|
Республика Дагестан |
9,5% |
8,8% |
3 676 |
-0,69 |
|
Еврейская автономная область |
8,4% |
7,6% |
786 |
-0,77 |
|
Московская область |
7,8% |
7,0% |
54 542 |
-0,77 |
|
Кировская область |
6,8% |
5,9% |
4 066 |
-0,90 |
|
Удмуртская Республика |
5,9% |
5,0% |
4 976 |
-0,93 |
|
Челябинская область |
7,5% |
6,5% |
14 692 |
-1,05 |
|
Новгородская область |
8,4% |
7,3% |
2 709 |
-1,09 |
Источник: КА «Долговой Консультант», ЦБ РФ
Полная версия таблицы с данными по всем регионам РФ доступна на сайте КА «Долговой Консультант» по ссылке.
Источники: 1) Задолженность по кредитам, предоставленным физическим лицам-резидентам на 01.12.2019 г., данные Банка России, 2) Кредиты, предоставленные физическим лицам - резидентам (региональный разрез), на 01.12.2019 г., 3) Ипотечное (жилищное) кредитование, задолженность (в том числе просроченная) по ипотечным жилищным кредитам.
- Строящееся жилье: просроченная ипотека пошла в рост11 Декабря 2019
- Россияне перестали платить по ипотеке05 Февраля 2020